币市资本大起底:一文看懂大佬们的投资逻辑(四)

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如需转载,请在公号主界面点击: 【联系我们】,查看转载详情。 文:高腾   渐渐的忘记 校稿/排版:雾海孤帆  之前小编写的几篇关于币圈资本起底分析的文章,受到很多小伙伴的喜欢,并希望我们继续分析,今天小编继续更新第四篇,带大家一起畅游币圈资本大鳄的世界。 十、Dfund基金  DFUND基金是由数字货币领域投资人赵东在2017年7月创立,专注数字货币领域的投资,其一战成名源自DFUND一期项目截止2018年1月比特币净收益620%,或美元净收益2543%。  赵东的名字在老币民眼里不算陌生,赵东绰号“黑庄东”,2014年的时候每发一条微博总会引来无数币民的调侃。至于原因,则要从赵东的经历讲起。  赵东:《我属于比较喜欢冒险的那类人》
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1999年,赵东从山西跑到大连上大学,六年里每月生活费只有300元人民币,但吸烟钱一个月就得花掉180元,这样一来钱就不够用了。为什么是六年,这里面有一段故事,因为他是一个不安分的人,大四的时候,挂科太多毕不了业了,学校只好再给他一个机会去读了两年软件,才勉强毕业。  烟瘾嘛,来了挡都挡不住,无处开源只好绞尽脑汁节流,于是为了图便宜,他买了烟斗抽,当时一包烟丝也就几块钱,但也够抽一个月,他天天在教室里面抽烟斗。有一天,被班上一个同学看见,这个同学天天看香港古惑仔的电影,就说赵东抽烟斗的感觉像黑社会老大,于是起名叫“东叔”。其实有点冤屈,赵东是他们班里最小的。  据说,他曾经创造过2个月仅靠80人民币生存的奇迹。  也许,就是因为一直以来对于钱有一种极度的渴望感,他身上有种“赌性”。  Facebook早期投资人Peter Thiel曾这样劝诫扎克伯格,“在一个变化如此之快的世界里,你最大的风险就是不冒风险”。这句话,赵东非常喜欢。  其实现实里,他也是这句话的践行者。他的人生轨迹,就跟他所信仰的比特币价格一样“阴晴不定”,冲高回落,冲高回落。  第一次冒险,是2007年和两位大学同学创办墨迹天气。  毕业后他就奔赴北京,在一家存储公司做技术,而他的同学金犁在诺基亚塞班,两人碰巧在同一栋楼里上班。近水楼台嘛,两人经常约在一起吃饭,有一天中午吃饭时,金犁提议创业。 当时赵东觉得无所谓,反正他也不是那种按部就班的人。  2008年的时候,金犁提议利用业余时间做一些好玩的东西,他随即说好。然后再拉来另外一个大学同学做美工设置,组成三人团队。特别有意思的是,这位同学是拿了他们的八字算好命,才答应加入的。收到邀请,这位同学就问他俩要八字,说他老爸会算命,把三个人八字回去一算,说八字这几年比较吻合,做这个事能成。  2009年5月,墨迹天气第一个部版本发布在塞班论坛。反响很不错,第一天就有了3千人的用户,赵东有点不敢相信这个数字,一度以为是自己写错了。他说,“我还怀疑是不是写错了,后来仔细检查一遍没有问题。”  随着墨迹天气用户量的暴涨,阿里巴巴也过来谈投资。只是,那一卦算下来,创业这件事是成了,但没算到他们之间的分裂。磨合没多久,三个创始人内部产生矛盾,赵东和另一个同学选择离开。  这次创业也不是无功而返,至少在经济上有回报,卖掉股权后带着600万离开。  其实,墨迹天气原本是要用来练手的,根本就没想过会做大,只是事情往往难以预料。可能,这就是人生吧!  不再需要担心生活的赵东,跑去位于中关村的车库咖啡呆着,一边做咖啡小哥,一边写程序,过得悠闲悠哉。  然而比特币的到来,打破了这平静。2013年3月底的一天,一个美国留学生来到车库咖啡,提出以比特币付款。当时是赵东接待了他,并欣然接受了0.131个比特币。这是他第一次近距离接触比特币。  随后,这里慢慢成了比特币爱好者的集结地,经常有人聚集在这里聊比特币。对于新鲜事物从不放过的赵东,自然欣然接受这新鲜事物。  至此,一场大的风浪来临。  比特币不确定带来的刺激,激发了赵东内心深处的“赌性”。他一口气用10000人民币买了10个比特币入场,由于一开始赚了,便一发不可收拾。  尝到甜头的他,杀红了眼,他干脆卖掉房子,拿出100万放进去买比特币。更甚的是,不知道是对自己过分有信心,还是因为贪婪,他除了利用杠杆炒币,还同时做了国内最大规模之一的矿场,最后现金流不足酿成爆仓的恶果。单单2014年就亏损近1.5亿人民币。  背负重债的他,这才意识到机遇和风险共存,做事不能随便All In,只能控制风险。 尽管这一跤跌得近乎难以“翻身”,但对于比特币和区块链的未来,他依然看好。这样的结果并不意外,正如他对自己的评价所言,“我属于比较喜欢冒险的那类人”。(以上部分内容节选自赵东:《我属于比较喜欢冒险的那类人》)  靠着对比特币的信念,赵东在负债累累后开始涉足比特币场外交易,他表示“靠我之前积累的信用,一点一点做场外交易,最惨的时候,一单交易不到3000人民币,利润60人民币。最好的时候,一单交易将近一亿美元。”后来,也正是借助比特币的牛市,赵东在两年多时间就还清了债务,也因此成为欧洲场外比特币交易数一数二的大佬!  起底Dfund  也许是赵东之前大起大落的经历让他学会了从容,Dfund自赵东创立之初便一鸣惊人。  Dfund基金目前并没有官网,据《2018中国区块链投资机构20强》报告显示,Dfund基金排名第四,这对于一个刚创立不久的资本来说是非常好的成绩了。  在小项分中,Dfund得分9分,和分布式、IDG资本同居第一,这是Dfund能够取得第四名的关键,这也说明赵东喜欢冒险的个人投资风格深刻的影响着Dfund--看准时机,满仓梭哈。  在项目数十强榜单中,Dfund排名第十,这证明Dfund虽然对看好的项目重仓出击,但也会兼顾投资数量来分散风险。  在投资金额中,报告显示Dfund在CMT(草莓)、QASH上进行了高额度投资。而这两个项目也不负众望涨幅颇猛,带给Dfund丰厚的回报。  目前Dfund基金投资的项目有:31区、虎尔财经、流量矿石、深链财经、天医(AIDOC)、AAAchain(区块链大数据)、aelf(ELF)、allsports(SOC)、beechat(区块链微信)、cortex(CTXC)、cybermiles(CMT)、DATA、hydro(HOT)、IOST、LINO、QASH、TNB等等。   烽火点评:  Dfund投资的项目给人的感觉总是能准确的抓到下一个风口,这种前瞻性的布局和Dfund创始人赵东的投资经历应该是分不开的,对于喜欢热点又想提前布局不希望炒热后再入场的投资者,可以多关注Dfund。  在已投项目发行TOKEN比例中,Dfund比例约为70%,排名中等。其发行TOKEN的项目不乏热点项目,像CMT、IOST这种不但能在火币、OK头部交易所上币还能形成概念引领资金追捧。  作为币圈草根投资机构,Dfund能取得这个成绩实属不易。对于创业公司,创始人的个人风格总是能深深得影响公司,赵东作为Dfund的灵魂人物,指引着它的前进道路,而Dfund的未来,我们也只能拭目以待。  十一、连接资本  连接资本是林嘉鹏2016年5月在新加坡创立的区块链基金,英文名为LINK资本。其官网自我介绍是一家专注于区块链的投资机构,在过去2年间,投资了全球20个国家的多个项目,并在北京、香港和旧金山等地有办事处。  连接资本在《2018中国区块链投资机构20强》报告中排名第三,与排名及其不匹配的是连接资本的市场知名度。今日笔者就带领大家揭开连接资本的神秘面纱。  神秘的林嘉鹏
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林嘉鹏在网络上颇为神秘,能找到的资料并不多,目前找到的有:前曲速资本合伙人,曾在迅雷工作多年,AIcoin的联合创始人和OKex交易所的顾问。创始人的神秘或许也是连接资本如此低调的原因。   这一点似乎也从20强报告中得到佐证,在区块链投资机构影响力10强榜单里并没有连接资本,这说明连接资本在区块链业内也非常低调,并不热衷于博名气;但在区块链投资机构投资项目数10强榜单里,连接资本排名第二。如此看来连接资本是典型的闷声发大财,不追求名气,而在乎项目。  起底连接资本  报告显示,在区块链投资机构20强中连接资本排名第三,其中数量评分10分满分,是和节点资本唯二满分的机构,这说明连接资本拥有和节点一样深的行业资源,任何项目都能投进去。  项目方面,据分析,截止2018年6月,连接资本共投资了75个区块链行业相关的项目,其中有57个项目进行了通证发放。  其投资项目大致分为5类:通用平台、垂直应用、相关服务、交易所和资讯媒体类项目。  其中通用平台类项目比例超过三成,而垂直领域服务的项目则达到了45%。其通用平台广泛布局3.0公链,2018年以来投入持续增加。垂直应用层中,重点布局了数据服务和金融。  连接资本投资的垂直项目中,数据服务项目的布局力度和市场表现都较为突出,代表项目包括GXS、DATA和GNX等,其中GXS的市值增长倍数已超30倍,DApp布洛克城的活跃度也在众多同类应用中名列前茅;DATA和GNX都市值均已翻倍。在泛金融领域,投资了包括PAY、RCN、INSUR、LBA等项目。整体上的思路是利用智能合约去中介化的特性调节金融产品的供需或降低交易费用,以借贷、支付和保险等角度为切入口。  其他领域投资较多的包括:社交娱乐领域的FTI、SHOW和GSC等;物联网领域IOTX、ITC;交易平台性质的CMT、TNB和VEE等。垂直领域的项目中,钱包地址调用活跃度(通证交易次数/地址数量)超过5次的有5个项目,其中包括金融类项目(RCN和PAY)和交易平台类的项目(CMT、TNB和VEE)。可见在当前区块链生态和体验还有待完善的情况下,交易和支付是通证体系流转的原生动力。  在协议层,LinkVC投资了Certik、Raiden和IRISnet。Certik主要是针对智能合约的形式化验证,增强代码安全。而Raiden和IRISnet则是链外扩展解决方案,Raiden Network是以太坊目前提高扩展性的解决方案之一;而IRISnet则是在Cosmos跨链协议的基础上,通过数据及复杂计算跨异构网络调用,提供类似适配器的服务。  交易所概念中,投资了Quoine、KKcoin、DigifinexBBX。LinkVC在交易所的布局中,Quoine和Digifinex两个项目稳定在第二梯队,成交量排名稳定在20名至30名之间。而KKcoin的成交量在5000万人民币左右,排名在80名左右,BBX目前的总体成交量较低。KKcoin和Digfinex的注册地均在新加坡,BBX注册在马耳他,而Quoine则是日本的数字货币交易所。  此外,LinkVC也投资了一定数量的资讯媒体完善生态,包括AIcoin(前身为林嘉鹏自己创立的SoSoBTC)、BBEX.IO、资讯类媒体链向财经、专注评级的标准共识和大炮评级等。  烽火点评:  在已投项目发行TOKEN比例中,连接资本比例为70%左右,其投资的项目大多能在币安、火币等头部交易所上币。其中也不乏一些知名度较高的项目。  林嘉鹏曾说:“区块链企业一定要有利他精神,其次是必要地使用区块链技术解决一些实际的问题。如果有这样的区块链企业,我们非常愿意进行交流。”  通过以上刨析和林嘉鹏这句话可以看出连接资本在币圈里属于比较低调的投资机构,名气不大却是在扎扎实实做研究和投资,是比较务实的币圈资本。其投资数量和节点资本名列行业内第一,投资数量排名第一的背后,是连接资本挑灯夜战的勤奋、项目调研的汗水、孜孜不倦追踪前沿动态的热血。  十二、泛城资本  泛城资本成立于2016年10月,是一家专注于互联网金融、人工智能、区块链、智能出行等领域的资产管理公司。业务涵盖早期VC、PE投资,以及后期上市公司定增、并购等PIPE业务。  如果泛城资本这个词很多读者没听过的话,那陈伟星的大名大家应该挺熟悉了,没错,就是今年初凭借“三点钟无眠区块链”群爆红的陈伟星。泛城资本就是由陈伟星创立的,他的创业经历和个人风格也给泛城资本打上了深深的烙印。  陈伟星其人 
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陈伟星,男,出生于浙江绍兴,曾获2015年第19届“中国青年五四奖章”、2012年《福布斯》中国3030创业者等荣誉。现任泛城控股有限公司和泛城资本董事长,“快的打车”创始人。 陈伟星爱折腾,据他自述,他第一次做的生意是倒卖河沙。他找了几个合作者,将河里的沙子运到岸上,最后卖了大半车的沙子,挣得第一桶金。几个小伙伴分配劳动所得时,他充满了成就感。 到了高三毕业,他看到了当地服装加工厂的痛点,为这些公司写了一份营销方案。他的计划是成立一家虚拟营销公司,聚合家庭手工作坊,并为其统一设计、打响品牌。将这份方案带给工厂老板之后,他连连签下了21份合同。他曾对媒体感叹道,当时能够感受到工厂老板并不是将自己当成一个孩子,而是在他身上寄予了希望。 陈伟星曾创立过游戏公司和快的打车,都取得了不错的成绩。但他认为自己在运营方面的能力略微逊色,和投资方也经常有不同看法,于是在2016年,这位自曝短板的创业者,终于创立了泛成资本,从创业走向了投资事业。  起底泛城资本  泛城资本的官网上注明了投资领域:互联网金融、人工智能、区块链、智能出行等领域。紧随其后又写明了投资阶段:公司的业务涵盖早期VC、PE投资,以及后期上市公司定增、并购等PIPE业务。 泛城资本的投资领域布局较广。除了互联网金融等官网点名的领域,它的投资版图还涉及新能源、医疗健康、传媒等。转向投资业务的陈伟星,在投资时不拘泥于领域,遍地开花。 陈伟星用个人名义投资了不少企业,典型的有爱上租和亿方云。其股东信息中不见泛城资本的名字,仅能查到陈伟星的股东信息,这或许也是泛城资本声名不显的一大原因。 在《2018中国区块链投资机构20强》报告中,泛城资本名列第六,中上游的排名。在小项得分中得分最高的是影响力评分,9分。这要得益于陈伟星在三点钟群的活跃,让大家对他以及他的泛城资本有所了解。 在区块链投资机构影响力十强榜单中,泛城资本名列第十,他前面的都是行业大佬和VC明星如李笑来、徐小平、薛蛮子等。陈伟星做为后辈能跻身其中已经相当不错。  目前泛城资本投资的区块链项目不多,但个个小而精,它们是:Binance(币安)、巴比特、波场(TRON)、比原链(BTM)、火币、量子链(qtum)、火星财经、BBEX。  烽火点评: 在区块链已投项目发行TOKEN比例中,泛城资本比例在60%左右,大约一半多的所投项目发行了TOKen并且上市。  泛城资本截至目前所投项目都是明星品种,发行token的项目全部在头部交易所上市。泛城资本的眼光比较挑剔,其选中的项目大部分都大放异彩。  由此可以看出泛城资本在区块链投资上走的是高端路线,所投项目都是币圈鼎鼎大名的精品项目。并且非常务实,项目要么概念十足,要么本身有很好的盈利能力,比如币安和火币,是最好的头部交易所。剩下的项目都是币圈久负盛名的项目,上市后都会引发投资者的狂热追捧。 ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ 往期精彩: 【烽火访谈】 昨日大涨50%的BLZ,究竟是何方神圣 币圈资本大起底:一文看懂大佬们的投资逻辑(三) 割完散户割庄家,割完韭菜割机构 币圈暴富青年的故事 【TV专访】IoTeX 联合创始人和你聊聊区块链与物联网 OK与币安的王炸:100+1000+n 【TV专访】首发币安,熊市中暴涨10倍,QuarkChain是怎么做到的? 一文看懂本轮暴跌真相 FCoin张健引领交易挖矿新风潮,OKEx徐明星破局放大招
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